【2024年Firstrade開戶教學】開戶步驟一次完成(圖文教學)

慢活學院

2024年1月24日 上午 9:41

最近越來越多人開始投資美股,很多人都是直接向海外券商申請券商帳戶,這一篇我們就針對 Firstrade 這家海外券商做開戶介紹。如果你想開的帳戶剛好是 Firstrade 第一證券的話,可以讓你可以一邊看步驟一邊申請喔!

 

第一證券 Firstrade :美股券商簡介

這邊要先跟你說一件事,就是 Firstrade 不是台灣的「第一商業銀行」,這兩個公司是完全沒關係的,不要搞混了。

 

Firstrade (第一證券,Firstrade Securities Inc.)是1985年由董事美籍華人劉錦杭(John Liu)創立的美股券商。而且 Firstrade 中文化界面特別好,完完全全是你最熟悉得台灣繁體中文,也有24小時的中文客服喔!

 

最重要的是,Firstrade 在股票、ETF交易上都是「零手續費」的,不管你是投資大戶或著是小資族,這個會在交易上你省下很多的手續費成本。

 

  ☛ 點我:立即開戶 Firstrade  

 

 

第一證券 Firstrade 開戶:開戶前準備

接下來我們會用「台灣身份」做美股開戶示範,所以你需要準備這4個項目:

1. 你的護照(護照必須要在期限內)

2. 你真的有在用的手機號碼

3. 你有在用的 email 信箱

4. 你要有做長期投資的心

 

  ☛ 點我:立即開戶 Firstrade  

 


【開戶流程大致可分為五大步驟】

  • 第一步:點擊『立即開戶』
  • 第二步:填寫手機號碼,再填上 Firstrade 給你的驗證碼
  • 第三步:上傳有效護照或身份證正反面
  • 第四步:填寫個人資料、個人投資經驗
  • 第五步:設定帳號密碼、手寫簽名
    完成以上五步驟,過幾個工作日你就可以收到開戶完成的通知啦!

 

 

第一證券Firstrade開戶:超詳細圖解流程

Step1:切換語言、點選『立即開戶』

先點選右上角的地球,把語言先切換到【繁體中文】,然後再點選頁面中右上角的『立即開戶』!

 

 

 

Step2:點選申請國際帳戶

這邊以台灣人要申請的流程做示範,所以你要點下面的『申請國際帳戶』。(有時候會直接跳到下一步)

 

 

 

Step3:填寫手機驗證碼

填寫手機驗證碼,假如你的手機是 0912-345678,你就填(+886)912-345678就可以囉。接下來再把驗證碼輸入上去就可以了。

 

 

 

Step4:填寫公民身分

開戶前最後確認,確認自己是選擇『 Taiwan 台灣 』,並且年滿18歲才能申請喔!

 

 

 

Step5:上傳身分證明文件

將你的護照分兩頁上傳,但記得簽名頁要簽名後再上傳!

(台灣身分證也可以申請開戶,只是後面書面簽名的部分要上傳身分證背面,另外居住地也盡量跟戶籍地一樣才能通過)

 

 

如果你的護照是過期的就會無法使用,你可能需要改用身分證試試看。

(有蠻多人跟我們回覆說他們有順利用身分證開好 Firstrade 的帳戶唷!)

 

 

 

Step6:基本資料填寫

基本資料填寫,你要填的資料包括姓氏、姓名、居住地址、城市等,所有資料都必須用英文及羅馬數字填寫。

他要你填的資料全部都要填寫,我有另外標註的代表是你可能比較會有疑問的部分,你可以參考下面的圖示範例會比較清楚。

 

 

如果你不知道居住地址怎麼寫,就是把你的戶籍地址放到「中華郵政」網站翻譯後,貼過來就可以囉!(但是記得放不下就要分成兩行欸~)

 

☛ 中華郵政中文地址英譯

 

 

 

Step7:填寫資產狀況、投資經驗

資產部分:

如果你是有存款的人,照理來說你的「總資產>流動資產>年收入」,所以盡量照這樣的模式去填寫。

 

投資經驗:

  1. 『投資經驗』:請填寫良好或豐富。
  2. 『投資目標』:請填寫投機與增值。
  3. 『其他交易權限』:如果你是投資新手,為了安全起見,我建議你融資融券、期權交易、延長時段交易,都先不要開通。(未來如果有需要可以再請客服幫忙開通)
  4.  『其他交易權限』:如果你是老手,你想融資融券或是想操作期權,你可以依照下面方式填寫,至少要讓券商知道你是有投資經驗的人。

 

 

 

Step8:記下帳號、密碼

這步驟的所有帳號、密碼、PIN 碼你都必須自己記下來。

(建議你抄起來、拍起來、最好是用你常用的帳密,如果忘記可是非常麻煩的)

 

 

 

Step9:數位簽名

最後你需要做「數位簽名」,上面的申請說明也建議你大致看一遍。

 

 

這邊的數位簽名必須跟你護照上面簽的一樣,護照簽中文,這裡就簽中文。護照簽英文,這裡就簽英文。

(簽錯或是簽太醜可以按『修改』,簽到你自己覺得滿意為止,因為這只是做一個身分驗證。然後我這是示範,拜託不要跟我簽一樣~~)

 

 

 

Step10:送出申請

交出去『數位簽名』後,你的第一證券帳戶就申請完成囉!

你會在頁面上看到「XXX-XXXXX」共8碼的帳戶號碼,這也請你抄下來、拍起來。(非常重要,這之後匯錢到美國需要填寫,不然銀行會不知道你的錢要匯到哪裡去,而且你自己也會很緊張)

 

 

 

Step11:等候審查結果

基本上你到這個步驟,你的開戶程序就已經完成了,雖然開完好像可以馬上登入,但你還是要等接下來3~7天內他們寄給你的 mail,你才算開戶完成。

在等候審核的期間,你可以先同步準備到銀行做網路約定帳戶的動作,關於設定約定帳戶、電匯教學你可以看下面這篇文章,有更詳細的介紹。

 

☛ 延伸閱讀:Firstrade 美股開戶教學,3分鐘超完整圖解流程,含入金電匯教學

 

 

第一證券 Firstrade 開戶:登入設定

Step1:輸入 PIN 碼

在你第一次登入時,他會先要求你輸入當時你自己設定的 PIN 碼,所以申請的 PIN 碼千萬要記好啊。

 

 

 

Step2:填寫同意書

再來他會要求你填寫同意書。

你不要太緊張,因為這只是一份確認你是不是專業操盤經理人的同意書,所以你不是就老老實實告訴他就可以了! 不用太慌張~

 

 

這裡的第一題,你一定要選擇『Yes』,告訴券商你是個人用途,非專業經理人使用,不然券商會跟你收取額外的費用,總之你照著下面示範填寫就可以了。

 

 

 

Step3:設定安全密碼

同意書完成後,他會要你設定安全密碼,這邊只能設定一次,而且也請你一定要記住自己設定了什麼。

建議你答案可以設定成跟問題一模一樣的字,不管你設定什麼,你一定要記住就對了。

另外 W-8 文件他會在你開戶完後約1~3天後自動生成,你再稍微留意一下有沒有就好囉~

 

 

 

Step4:完成開戶

恭喜你完成開戶!接下來就可以登入平台開始投資啦~

如果還想知道電匯、出金,或者怎麼在 Firstrade 看個股分析報告,下面的延伸閱讀的文章中有分享更多。

 

☛ 延伸閱讀:Firstrade 美股開戶教學,3分鐘超完整圖解流程,含入金電匯教學

 

 

複委託 vs 海外券商開戶條件

如果你好奇複委託跟海外券商券商開戶需要的文件跟開戶的流程的話,我們也幫你整好好放在下面囉~

 

 國內複委託海外券商
資格限制年滿18歲年滿18歲(有些券商年齡限制為20歲)
開戶方式臨櫃辦理或線上申請可線上申請(多數券商有中文介面)
開戶需要的文件身分證明文件(身分證、第二有效證件)
能收驗證簡訊的手機、門號
銀行的台幣和外幣存摺影本(券商可能有指定配合的銀行)
電子信箱
印章(臨櫃辦理需要)
其他文件(依各家券商規定)
 
身分證明文件(在效期內的護照、身分證)
英文戶籍地址資訊
能收驗證簡訊的手機、門號
電子信箱
其他文件(依各家券商規定)
 
開戶難易度
(越多★越簡單)
 
★★★★★★★★★☆
券商台灣各家券商基本上都有複委託功能海外4大券商:Firstrade 第一證券、Charles Schwab 嘉信證券、Interactive Brokers IB 盈透證券、富途證券富途牛牛

 

☛ 延伸閱讀:美股券商優缺點,前4大美股券商介紹

 

複委託開戶步驟

想要開設複委託帳戶,有兩個方式:

1.臨櫃辦理:

準備好開戶所需文件,在各家券商的營業時間前往辦理即可,記得辦理前要查詢各券商所需文件喔!這樣才不會白跑一趟,畢竟各家券商所需要的文件、辦理流程可能會有些微的差異。

 

2.線上申辦:

多數券商現在都提供線上申請服務,填寫完等候審核就可以了。

步驟說明
Step 1打開你想開國內券商複委託申請頁面,點選開戶之後,輸入個人基本資料。
Step 2選擇複委託要扣款的銀行帳戶(留意券商有沒有指定的扣款銀行)
Step 3上傳身分證明文件、相關資料,並簽署各項契約書
Step 4完成開戶申請流程,等候審查通過

 

 

海外券商開戶步驟

以前想要開海外券商帳戶只能透過紙本文件申請,現在網路發達,基本上都是透過網路申請開戶了,常見的海外券商,基本上都有中文化的使用介面,只要準備申請文件就可以開戶了,如果開戶的過程中有任何疑問,多數都有都有中文的客服專線,完全不用擔心語言不通。

 

步驟說明
Step 1選擇好你想要開的海外券商網頁,點選開戶進去申請頁面,點選開戶之後,輸入個人基本資料。
Step 2填寫個人基本資料(英文)、上傳身分明文件及相關文件資料
Step 3填寫個人投資經驗,確認資料並簽署各項契約書
Step 4完成開戶申請流程,等候審查通過

 

 

 

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