【美股ETF有哪些?】認識10大熱門美股ETF,告別投資小白!

慢活學院

2024年5月22日 上午 8:30

不管是台股還是美股,ETF 的數量也開始越來越多,你是不是也不知道該怎麼篩選 ETF 了呢?

為什麼這邊會要你認識美股的 ETF 呢?

因為全世界只要是比較具有規模的企業基本上都會在美國上市,而且在美股市場中你可以選擇到更多種類的 ETF,甚至你也有不同國家 ETF 的選擇!

但是你要記得,如果你想更深入的去了解 ETF 的話,你還是要從成分股去了解!畢竟 ETF 就是由各種大大小小的個股所組成嘛~

所以呢,假如說你不知道要從哪裡挑選出適合自己的 ETF,以下10檔相信可以給你當作一個參考,那我們就繼續往下看下去吧!

1. Vanguard S&P 500 ETF:美國大盤 ETF

官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO
美股代碼:VOO
總費用:0.03%
成份股:514檔

美股ETF推薦:VOO

這檔是追蹤美國中大型股票市場加權指數的 ETF,

也就是追蹤美國標普500(S&P500)的加權指數。

VOO 的前5大持股:「Apple(蘋果)、亞馬遜、微軟、NIVIDIA、Google」

所以買下 VOO 等於買下整個美國市場的經濟,也等於信任『美國』這個品牌。

你有可能聽過 VOO、SPY、IVV 這三檔 ETF 都是在追蹤標普500指數,

沒錯~其實這3檔 ETF 內容物真的長很像,只有管理費有一點不同、發行商有差異而已。

☛ 延伸閱讀:美股ETF入門怎麼買?先看懂SPY、VOO、IVV這三檔ETF!

☛ 延伸閱讀:定期定額存股好嗎?這4個優缺點幫你決定要不要做定期定額!

2. SPDR S&P 500 ETF Trust:美國大盤 ETF

官方網站:https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy
美股代碼:SPY
總費用:0.095%
成份股:503檔

其實SPY真的和VOO很像,

因為就光看成分股其實你也可以看出來,他們前幾大成分股都非常的類似,

就是那幾間科技巨頭當作是他們的首要成分股

(如果只是要認識美股ETF,可以先不用看懂公司怎麼賺錢沒關係,只要先知道他們是有類似的成分股就好~)

所以呢,你可以說VOO和SPY是雙胞胎也為過!

只不過哪!他們唯一的差別就是在總費用的部分。

VOO是0.03%的費用,SPY是0.095%的費用。

(另外啦,如果你是有做美股選擇權的需求,你會發現SPY的交易量是最大的,相對在交易市場SPY會比較安全喔)

3. SPDR Portfolio S&P 500 ETF:美國大盤 ETF

官方網站:https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-sp-500-etf-splg
美股代碼:SPLG
總費用:0.020%
成份股:503檔

美股大盤etf定期定股:

如果我們從「追蹤指數」的部分來看,

你會發現 SPY、VOO、IVV、SPLG 這四檔 ETF 全部都是追蹤『S&P500指數(標準普爾500指數)』的ETF。

簡單來講,他們全部都是追蹤「美股大盤」的ETF,所以如果你想要買下美股大盤的話,其實這四檔你全部都可以考慮。

但是呢,SPLG 有個很酷的綽號叫『迷你版的 SPY』!!

原因很簡單,因為他和原本的自家的SPY其實就是追蹤一樣的標的,只不過單買一股的初始資金是不相同的唷!

如果只是要買一兩股,SPLG所需要的資金會少於SPY蠻多的。

☛ 延伸閱讀:美股大盤 ETF 定期定股,號稱迷你版的 SPY 的大盤 ETF!

4. iShares Core S&P MidCap ETF:美國中型股 ETF

官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239763/ishares-core-sp-midcap-etf
美股代碼:IJH
總費用:0.05%
成份股:402檔


美股ETF推薦:IJH


這檔 ETF 是追蹤美國S&P MidCap 400指數的 ETF,也就是追蹤400間中型企業的 ETF。

IJH 前5大持股:「Etsy 公司、泰瑞達(Teradyne, Inc)、Catalent、天寶導航、FactSet」

老實說,不要說前5大持股,就連前10大持股很多人都不太熟悉。

但是另一方面來說,代表這些公司規模目前還沒有很大,非常有可能有巨大的成長空間

(因為在台灣都沒有看過他們...)

但同時也因為他們是中型企業,長期成長是蠻有機會比 S&P500 還要快速的~

5. iShares Core S&P Small-Cap ETF:美國小型股 ETF

官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239774/ishares-core-sp-smallcap-etf
美股代碼:IJR
總費用:0.06%
成份股:605檔


美股ETF推薦:IJR


這檔 ETF 是追蹤美國600支小型股票,大約佔可交易股票的3%。

IJR 的前5大持股:「Momenta Pharmaceuticals, Inc、Wingstop餐廳、Protolabs(3D列印)、Kinsale Capital Group、NeoGenomics」

同樣小型股的代表性 ETF,裡面的成分股大多數也都是我們沒見過的,

認真去搜索所有資料看看過後,只真心認為:「果然對台灣長大的我們來說很陌生!」

但有趣的是,藉由上面的趨勢線圖,你可以看到小型 S&P600 的長期表現是比羅素2000還要好的。

6. iShares Russell 2000 ETF:美國羅素2000指數基金

官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etf
美股代碼:IWM
總費用:0.19%
成份股:1991檔
美股ETF推薦:IWM


主要是追蹤羅素2000指數,也就是追蹤美國股市排名第 1,001~3,000 的公司。

IWM 的前5大持股:「Penn National Gaming(賭場賽馬)、Churchill Downs Incorporated(賽馬)、Sunrun(太陽能)、Caesars Entertainment Inc、LHC Group」

比較多看到是博益類的企業,像是賽馬、賭場等。

這檔 ETF 的持股我也是看得一頭霧水,為什麼有那麼多賭場、賽馬場的行業啊...

不過好處就是分散在2,000間企業啦,

要他們一次消失、倒閉恐怕也很難就是了~

7. Vanguard Total World Stock ETF:全世界股票的 ETF

官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VT
美股代碼:VT
總費用:0.08%
成份股:8,666檔 (真的特別多)

美股ETF推薦:VT


VT 是一檔投資全球股市的 ETF,總共涵蓋98%全球的股市,

會按照不同國家的市值加權來做高度的分散風險。

因為這已經是投資全球的股市,就先不看它成分股的前幾名,

反倒是需要看整個 ETF 持有多少不同國家比例的股票。

☛ 延伸閱讀:VT ETF 怎麼買?不懂成分股千萬別亂買!

8. Vanguard Total Stock Market ETF :全美國股票的 ETF

官方網站:https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti#portfolio-composition
美股代碼:VTI
總費用:0.03%
成份股:3,719檔 (還是很多)

美打】美國地圖各大洲介紹– 世界旅學E-LEARN


VTI 是一檔投資全美國股市的 ETF,跟VT比起來,就會少掉美國以外的一些國家的公司。

但投資全美國股票的ETF也是不錯的選擇,

畢竟全世界的競技成長是以美國為火車頭,而且美國還蓋了全世界70%的經濟。

所以比起投資全世界的ETF,或許投資全美國也是不錯的選擇,

更別說全球的科技巨頭全部都集中在美國這一個國家,

所以何嘗不是個選擇呢?

☛ 延伸閱讀:VT VTI 比較,建議先看前10大成分股,再決定要投資哪一檔

9. Health Care Select Sect SPDR ETF: 醫療保健精選 ETF

官方網站:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv
美股代碼:XLV
總費用:0.13%
成份股:63檔


美股ETF推薦:XLV


XLV 是從標普500(S&P500)中挑選關於所有醫療保健相關的公司當做成分股。

也就是關於製藥、醫療保健、醫療設備用品、醫療服務、生命科學相關的產業都會被納入其中。

目前這檔ETF前5大持股:「嬌生(Johnson & Johnson)、聯合健康保險、默克藥廠、輝瑞、美國亞培(Abbott)」

像我們自己對於醫療產業真的是非常不了解,

但如果我又想投資一點點醫療產業相關的股票,我就可以選擇 XLV 來投資~

10. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF:消費必需品精選 ETF

官方網站:https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp
美股代碼:XLP
總費用:0.13%
成份股:34檔
美股ETF推薦:XLP


這檔 ETF 是從標普500(S&P500)中挑選必須性消費產品當作成分股。

XLP 前10大持股:「寶僑(P&G)、沃爾瑪(Walmart)、百事可樂、可口可樂、好是多(Costco)、億滋國際(Mondelez)、Altria Group(萬寶路香菸)、Philip Morris(菲利浦莫利斯香菸)、高露潔、金百利克拉克(舒潔衛生紙)」

為什麼這支 ETF 我會特別講出前10名,是因為他們的真都是你很熟悉的公司,

甚至你也是離不開這些公司的日常用品~

基本上人類需要生活,我相信這檔 ETF 會一直存在著!

人類總是要吃喝拉撒睡嘛~XD (所以我自己蠻喜歡這一檔的,但先說好,我沒有推薦要買喔,單純只是我自己喜歡哈哈哈)

本文轉載自慢活夫妻 George & Dewi原文於此

文章標籤

# 美股ETF有哪些# 美股ETF推薦# 美股ETF怎麼選# 美股ETF